Описание должности
Как специалист по развитию бизнеса в сфере управления капиталом, вы будете играть ключевую роль в установлении и поддержании долгосрочных отношений с клиентами с высоким уровнем дохода через различные каналы коммуникации. Ваша основная обязанность — предоставление индивидуальных финансовых решений, соответствующих уникальным целям и профилю риска клиентов, выступая в качестве их доверенного советника во всех взаимодействиях. Вы будете проводить углубленный анализ моделей поведения клиентов, рыночных тенденций и финансовых потребностей для выявления возможностей роста и разработки целевых стратегий привлечения и удержания клиентов. Эта роль требует тесного сотрудничества с межфункциональными командами, включая инвестиционных консультантов, специалистов по соблюдению нормативных требований и маркетологов, для разработки и реализации комплексных инициатив по взаимодействию с клиентами. Вы также будете отвечать за понимание специфических требований наших VIP-клиентов и внедрение инновационных подходов для улучшения их опыта взаимодействия с нашими финансовыми услугами.
Ключевые обязанности
- Установление и развитие долгосрочных отношений с клиентами в сфере управления капиталом через персонализированные подходы и постоянную коммуникацию
- Предоставление индивидуальных услуг по финансовому планированию и инвестиционному консультированию, соответствующих конкретным целям и уровню толерантности к риску клиентов
- Проведение маркетинговых исследований и конкурентного анализа для выявления новых возможностей и тенденций в сфере управления капиталом
- Разработка и реализация стратегий привлечения, удержания и перекрестных продаж на основе поведенческой аналитики и финансового профилирования
- Сотрудничество с внутренними отделами для создания интегрированных маркетинговых кампаний и программ обслуживания клиентов, соответствующих бизнес-целям
- Мониторинг и анализ отзывов клиентов, показателей удовлетворенности и эффективности услуг для постоянного улучшения клиентского опыта
- Координация с командами по соблюдению нормативных требований для обеспечения соответствия всех взаимодействий с клиентами регуляторным стандартам и этическим нормам
- Подготовка комплексных отчетов для клиентов, отражающих финансовые показатели, рыночные инсайты и персонализированные рекомендации
- Отслеживание изменений на финансовых рынках и в регуляторной среде для предоставления клиентам точных и своевременных рекомендаций
- Участие в процессах адаптации новых клиентов и ведение детальных записей о взаимодействиях и истории обслуживания
Требования к кандидату
- Минимум 3-5 лет опыта в сфере управления капиталом, развития бизнеса или смежных областях финансовых услуг
- Подтвержденный опыт успешного привлечения и удержания клиентов с высоким уровнем дохода через стратегические подходы и управление отношениями
- Сильные аналитические навыки с умением интерпретировать сложные финансовые данные и рыночные тенденции для формирования клиентских стратегий
- Отличные коммуникативные навыки, включая способность представлять финансовые концепции на понятном для клиентов языке
- Владение CRM-системами и инструментами анализа данных для управления клиентскими отношениями и отслеживания показателей эффективности
- Глубокое понимание инвестиционных продуктов, налогового планирования, управления наследством и стратегий сохранения капитала
- Способность работать самостоятельно, поддерживая при этом тесное сотрудничество с межфункциональными командами для достижения бизнес-целей
- Сильные организационные навыки с возможностью одновременного управления несколькими клиентскими счетами
- Отличные навыки решения проблем для устранения клиентских вопросов и разработки инновационных финансовых решений
- Знание регуляторных требований и протоколов соответствия в сфере управления капиталом
- Предпочтительные квалификации включают степень бакалавра в области финансов, экономики или делового администрирования, а наличие сертификатов CFP или CFA будет значительным преимуществом
- Владение английским языком и дополнительными языками может требоваться в зависимости от клиентской базы и бизнес-потребностей
- Способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и потребностям клиентов, сохраняя высокий уровень сервиса
- Сильное этическое суждение и приверженность сохранению конфиденциальности и доверия клиентов в любое время