職務内容
ウェルス・マネジメント事業開発エグゼクティブとして、多様なコミュニケーションチャネルを通じて富裕層顧客との長期的な関係構築・維持に中心的な役割を果たしていただきます。主な責務は、顧客の独自の目標とリスクプロファイルに沿ったテーラーメイドの金融ソリューションを提供し、全てのやり取りにおいて信頼できるアドバイザーとして機能することです。顧客の行動パターン、市場動向、金融ニーズを深く分析し、成長機会を特定するとともに、顧客獲得・維持のための戦略的アプローチを開発します。投資アドバイザー、コンプライアンス担当者、マーケティングスペシャリストなど他部門との緊密な連携が求められ、包括的な顧客エンゲージメント施策の企画・実行を行います。また、VIP顧客の特定要件を理解し、金融サービスの体験向上に向けた革新的なアプローチを実施する役割も担います。
主な職務
- パーソナライズドなアプローチと継続的なコミュニケーションを通じて、ウェルス・マネジメント顧客との長期的な関係を構築・育成
- 顧客の特定目標とリスク許容度に合わせたカスタマイズ金融プランニング・投資アドバイザリーサービスの提供
- 市場調査と競合分析を実施し、ウェルス・マネジメント分野の新興機会とトレンドを特定
- 行動分析と金融プロファイリングに基づく顧客獲得・維持・アップセリング戦略の策定・実施
- 事業目標に沿った統合型マーケティングキャンペーンと顧客サービスプログラム作成のため他部門と協働
- 顧客フィードバック、満足度指標、サービスパフォーマンスのモニタリング・分析を通じた顧客体験の継続的改善
- 全ての顧客対応が規制基準と倫理ガイドラインに準拠していることを確認するためコンプライアンスチームと連携
- 財務実績、市場インサイト、個別推奨事項を明記した包括的な顧客レポート作成
- 金融市場の動向と規制変更に関する最新知識を保持し、顧客に正確かつタイムリーな助言を提供
- 顧客オンボーディングプロセスへの参加と、顧客対応・サービス履歴の詳細記録管理
求めるスキル・経験
- ウェルス・マネジメント、事業開発、または関連金融サービス分野での3～5年以上の実務経験
- 戦略的アプローチとリレーションシップ・マネジメントによる富裕層顧客の獲得・維持実績
- 複雑な金融データと市場動向を解釈し顧客戦略に反映させる高度な分析スキル
- 金融概念を平易な顧客向け言語で説明できる優れたコミュニケーション能力
- 顧客関係管理とパフォーマンス指標追跡のためのCRMシステム・データ分析ツールの熟練
- 投資商品、税務計画、資産管理、資産保全戦略に関する深い理解
- 事業目標達成のため他部門と協力しつつ自律的に業務を遂行できる能力
- 複数の顧客口座を同時管理できる優れた組織力
- 顧客懸念への対応と革新的な金融ソリューション開発のための問題解決能力
- ウェルス・マネジメントサービスにおける規制要件とコンプライアンス手順の知識
- 金融・経済学・経営学の学士号（CFPやCFAなどの上級資格保有者は特に優遇）
- 顧客基盤と事業ニーズに応じた英語および追加言語の流暢さ
- 変化する市場環境と顧客ニーズに適応しつつ高水準のサービス品質を維持する能力
- 顧客の機密情報と信頼を常に守る強い倫理観とコミットメント