職務内容
ウェルス・マネジメント事業開発の役割は、戦略的なチャネル開発とリレーションシップ・マーケティングを通じて、富裕層顧客の獲得とサービス提供に焦点を当てています。このポジションでは、資産管理ニーズのある顧客を特定し、オーダーメイドの金融ソリューションを提供します。
主な責任
- 顧客獲得：チャネルパートナーシップ、ネットワーキング、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを通じて富裕層顧客を開拓します。
- 資産管理ソリューション：顧客の金融ニーズを分析し、投資信託、私募ファンド、信託、保険商品などの適切な投資商品を提案します。
- 顧客関係管理：定期的なフォローアップとパーソナライズドサービスを通じて既存顧客との長期的な関係を維持し、紹介を促進します。
- 市場調査：金融市場の動向や規制変更を常に把握し、顧客に情報に基づいたアドバイスを提供します。
- 業績追跡：販売実績と顧客満足度の指標を監視し、事業成長目標の達成を確保します。
求める人材
- 業界経験：金融商品（投資信託、私募ファンド、信託など）の販売経験がある方を優先します。
- 顧客リソース：既存の富裕層顧客ネットワークや強力な社会的コネクションを持つ候補者を優先します。
- 営業スキル：顧客関係を構築・維持する実績があり、販売目標を達成または超過した経験があること。
- 金融知識：資産管理商品、市場動向、規制枠組みについての深い理解。
- コミュニケーションスキル：顧客やステークホルダーと効果的に交流するための優れた対人スキルとプレゼンテーション能力。
待遇
基本給与、業績に基づくコミッション、ボーナスを含む競争力のある報酬パッケージ。追加特典として、専門能力開発の機会や限定金融商品へのアクセスが含まれる場合があります。
